Was ich für Sie tun kann

Die Finanzmäkte sind immer in Bewegung, der Nachrichtenstrom reisst nicht ab, die Komplexität der Investitionsmöglichkeiten und der gesetzlichen Vorschriften nimmt laufend zu.

Unübersichtliche Gebühren und Spesen sowie eine verwirrende Terminologie machen es Privatpersonen oft schwierig, sich im Dickicht der Angebote zurecht zu finden.

Folgende Dienstleistungen biete ich an:

• Individuelle Vermögensverwaltung und -Beratung im Mandatsverhältnis
• Beratende Begleitung und Überwachung Ihrer eigenen Anlagestrategie
• Vermittlung von neuen Bankbeziehungen
• Beratung auf Stundenbasis - z.B. wenn Sie eine zweite Meinung einholen möchten

Die folgenden Dienstleistungen können dank dem r'pm Netzwerk von Partnerfirmen erbracht werden:

• Erbschaftsberatung und Willensvollstreckung
• Liegenschaftenschätzungen
• Treuhand-, Revisions- und Buchhaltungsmandate
• Versicherungsvermittlung und -beratung

Individuelle Vermögensberatung heisst: Am Anfang meiner Arbeit steht eine klare Analyse und Einschätzung Ihrer Situation, Ihrer Wünsche und Ihrer Bedürfnisse - also das persönliche Gespräch. Auf dieser Basis entwickle ich für Sie oder gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die ich dann umsetze. Verändert sich die Lage - Ihre persönliche oder diejenige des Marktes - wird das Vorgehen überprüft und angepasst. Diskretion so gut wie Transparenz sind Voraussetzung und Selbstverständlichkeit.

Individuelle Vermögensberatung bedeutet auch, dass ich unabhängig bin und nicht an die Produkte und standardisierten Modelle einer bestimmten Bank gebunden.

Individuell bezieht sich nicht nur auf die Anlage, sondern auch auf die Kommunikation mit Ihnen: Ob Sie genauestens über jede Veränderung informiert sein möchten oder lieber vierteljährliche Informationen zum aktuellen Stand erhalten, bestimmen Sie.

Und nicht zuletzt meint individuelle Vermögensverwaltung und -beratung auch, dass Sie den Umfang meiner Aktivitäten festlegen, sei es dass Sie eine zweite Meinung suchen oder jemanden, dem Sie alle Vermögensbelange anvertrauen können.

Vermögensverwaltung und -beratung ist Handwerk, nicht Zauberei. Deshalb verspreche ich nicht das Blaue vom Himmel herunter, also nicht den schnellen Gewinn ohne Risiko, sondern eine langfristige Anlage Ihrer Vermögenswerte in Ihrem Sinn.